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歐洲市場部分電動汽車車型
在政策刺激和車企投入的雙重作用下,歐洲電動汽車市場正在加速增長。
歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(ACEA)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年,歐盟(EU)和歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟(EFTA)新注冊的電動乘用車(包括純電動、插混、氫燃料車型)達(dá)到55.86萬輛,同比增長45%,遠(yuǎn)超整個乘用車市場1.2%的增幅。
歐洲主要的電動汽車市場,如德國、挪威、英國、荷蘭、法國、瑞典等國,電動汽車市場占有率也不斷提高(注:本文所指車輛,均指乘用車)。
當(dāng)然,2019年,除了挪威的電動汽車市占率超過40%,荷蘭超過10%,其他國家的電動汽車市場份額不足8%,甚至更低。
不過,歐洲電動汽車大幅增長的趨勢仍在持續(xù)。2020年1月,電動汽車主要消費國的銷量和市占率繼續(xù)走高,尤其是法國,電動汽車市占率由去年的不足3%大漲至11%。
彭博新能源財經(jīng)(Bloomberg NEF)主編Angus McCrone分析,2020年是歐洲電動汽車的突破之年,當(dāng)年歐洲電動汽車的銷量有望超過80萬輛。
1.2019年:純電動增80%,插混增7%
根據(jù)ACEA的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年,歐洲新注冊的電動乘用車達(dá)到55.86萬輛,較2018年同比增加45%。其中,純電動車型(氫燃料電池車包含在內(nèi))銷量為35.97萬輛,同比增幅高達(dá)80.2%;插混車型銷量為19.89萬輛,同比增加7.1%。
另外,2019年,混合動力乘用車在歐洲共賣出93.74萬輛,同比增幅也達(dá)到49.5%。相比之下,歐洲整體乘用車市場表現(xiàn)不佳,2019年增幅僅1.2%,共賣出1580.58萬輛。
2019年歐洲可替換能源汽車(APV)新注冊數(shù)量
材料來源:ACEA
注:橫坐標(biāo)從左至右分別為電動汽車(electrically‐chargeable vehicles),混合動力汽車和非電池驅(qū)動的可替換能源汽車(下同)
電動汽車增速雖快,但市場占有率依然非常有限。ACEA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年,歐洲新注冊的燃油車占乘用車總量的90.5%,電動汽車的占比只有3%。
2019年歐洲新增不同燃料類型汽車市占率
材料來源:ACEA
注:橫坐標(biāo)從左至右分別為汽油車、柴油車、電動車、混合動力車和其他可替換能源汽車
值得一提的是,如果以季度為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),2019年,電動汽車市場在歐洲的發(fā)展勢頭更加積極,燃油車則在走下坡路。
比如,ACEA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年第4季度,歐洲新注冊的電動汽車市場占有率達(dá)到4.4%,燃油車的占有率則低于全年水平,為86.8%(見下圖)。
2019年4季度歐洲新增不同燃料類型汽車市占率
資料來源:ACEA
論市占率,挪威依然是歐洲汽車電動化水平最超前的國家,且2019年的市占率進一步提升。 insideev.com的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年,挪威電動汽車(包括插混車和純電動車型)和純電動汽車在本國的市場占有率達(dá)到55.9%和42.4%,分別比2018年提高了約6%和11%。
2019年電動汽車和純電動汽車本國市占率TOP20歐洲國家
資料來源:insideevs.com
注:左圖為電動汽車,藍(lán)色和綠色分別為2018年和2019年數(shù)值;右圖為純電動,灰色和綠色分別為2018年和2019年數(shù)值
另外,除了挪威和緊隨其后的荷蘭,2019年,其余歐洲國家的純電動汽車市占率均為個位數(shù),而且多在3%以下。純電動汽車本國市占率TOP20歐洲國家中,除了個別國家,其他國家2019年的市占率均比2018年有所提高。 論絕對量,德國則是歐洲純電動和插混車型最多的國家。 insideevs.com的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年,德國新注冊的電動汽車(包括插混車和純電動車型)共10.88萬輛,比2018年同比增加60.9%。
2019年歐洲各國電動汽車銷量
資料來源:insideevs.com
注:綠色為純電動,藍(lán)色為插混車
緊隨其后的挪威、英國、荷蘭、法國和瑞典,分別新增電動汽車7.96萬輛、7.28萬輛、6.7萬輛、6.14萬輛和4.04萬輛,荷蘭的銷量同比增幅最大,達(dá)到146%。
2.2020年:電車開門紅
歐洲電動汽車銷量大增,2019年只是開端,2020年可能勢頭更猛。不妨來看看2020年1月,歐洲幾個主要電動汽車消費國的市場狀況。
○德國:整體降7%,純電動增61%,插混增307% 德國交通部公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年1月,德國共有新注冊乘用車24.63萬輛,同比下降7.3%。其中,7492輛是純電動汽車,8639輛是插混車,兩種車型的數(shù)量同比增幅分別達(dá)到61%和307%。 目前,德國純電動和插混車型的市場占有率分別為3%和3.5%,汽油車和柴油車的比例分別為51.5%和32.6%。
○挪威:市占率超64% 挪威無疑是歐洲,乃至全球的電動汽車消費先行者。 CleanTechnica的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年1月,挪威的純電動和插混車型市占率分別達(dá)到44%和20%,電動汽車整體的市占率高達(dá)64%。這個數(shù)字雖然不是歷月最高,但仍大于2019年整體56%的水平。
2019年到2020年1月挪威歷月電動汽車市占率
資料來源:CleanTechnica
○英國:電動車銷量超一倍 insideevs.com的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年1月,英國新注冊的電動汽車共有8842輛,比2019年同期增加145%。
英國歷年電動汽車銷量
資料來源:insideevs.com
其中,純電動銷量為4054輛,同比增幅高達(dá)203.9%,市占率約為2.7%;插混車型銷量為4788輛,同比增幅為111.1%,市占率約為3.2%。
英國歷年各月電動汽車市占率
資料來源:insideevs.com
○法國:市占率大漲 2019年,法國電動汽車的市場占有率不足3%。
但cleantechnica.com援引法國汽車制造商委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱,2020年1月,法國電動汽車的市場占有率已經(jīng)增加至11%,燃油車的市占率則由上年同期的92.2%降至80.4%
2019年和2020年1月法國新注冊乘用車車型分布
資料來源:cleantechnica.com
當(dāng)月,法國新注冊的電動汽車約為1.47萬輛,其中,純電動銷量約為1.1萬輛,插混銷量為3734輛。值得一提的是,純電動車型中一半左右的份額屬于雷諾Zoe,該車1月在法國共賣出5331輛。
○瑞典:市占率超30%,插混增速快 瑞典是歐洲為數(shù)不多的,插混車型多于純電動的國家。 electrive.com的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年1月,瑞典新增的1.78萬輛乘用車中,純電動有1269輛,插混車有4113輛,較2019年同期的增幅分別為15%和160.8%。
1月,瑞典純電動和插混乘用車的市占率達(dá)到32%。相對的是,當(dāng)月,瑞典乘用車銷量同比降幅達(dá)到15.8%。
瑞典歷年電動汽車銷量
資料來源:electrive.com
注:淺藍(lán)色為純電動,深藍(lán)色為插混
2020年1月,Angus McCrone在彭博新能源財經(jīng)官網(wǎng)刊文,提出2020年能源、汽車等領(lǐng)域的10個預(yù)測,預(yù)測之一是,2020年是歐洲的電動汽車突破之年。
他在文中表示,按目前的發(fā)展節(jié)奏,多數(shù)歐洲車企難以實現(xiàn)2020年-2021年的CO2減排目標(biāo),要想完成目標(biāo),就必須賣更多電動汽車。
據(jù)他判斷,2020年歐洲的電動汽車銷量有望達(dá)到80萬輛。尤其是后半年大眾ID. 3產(chǎn)能提升之后,歐洲特別是德國和英國的電動汽車市場增長將尤為顯著。
歐洲電動汽車快速增長,一方面是政府激勵加強和車企投入加大的結(jié)果,另一方面也和歐洲電動汽車市場起步較晚、基數(shù)較低有很大關(guān)系——某些國家一年的電動汽車銷量甚至只有兩位數(shù)。從這個角度看,不論2019年的銷量大增,還是2020年的“開門紅”都是必然的。
更重要的是,歐洲電動汽車的快速增長期能保持多久、電動汽車市場化何時實現(xiàn)?這些中國電動汽車行業(yè)正經(jīng)歷的挑戰(zhàn),2020年之后的歐洲也會面對。
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